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中年男はホテルで自ら全裸になって奴隷願望を打ち明ける。見知らぬ相手に、裸体をは乱暴に扱われて奴隷扱いを受ける。陶酔へと導びかれ、痴態を演じるまで堕とされる中年男。
全てを晒す全裸露出。自虐趣味と玩具願望を述べるパイパン男。乳首挟み責めの刺激に酔いしれる中年日本人。
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自らの裸体に熱蝋を浴びせ、熱蝋責めを行う。自虐に酔いしれ、全裸のISAOは絶頂を迎える。
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裸体を提供する中年日本人。男根は玩具にとして扱われ、勃起した状態で叩かれ、握られ、引っ張られる。全裸中年男は、奴隷に堕ちたのだ。性的刺激を受けて、全裸男は恥ずかし気も無くヨガリ声を上げる。
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マゾ趣味を持つISAOはクリップを使って乳首挟み責めを行う。予想外の激痛に恥ずかし気も無く男根を勃起させて悶え苦しむ。
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全裸散歩。完全丸見え、早朝明るい通路を全裸で歩く中年男。
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男根熱蝋責め。剥き出しの男根に熱蝋をぶっ掛ける。苦痛に酔いしれる中年男。苦しむ姿を晒します。
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